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Ein Junge findet seine Freude daran, andere zu ärgern. Er treibt so lange bösen Schabernack im Wald

bis eine Fee diesem Treiben Einhalt gebietet und ihn zur Strafe in einen hässlichen Troll verwandelt.

Obwohl alle ihn fürchten, gelingt es der mutigen Tochter des Hirten aus Schleusingen ihn zu erreichen.

Der Troll ist von dieser Zuneigung  verwirrt, aber sie berührt sein Herz.

Er möchte zurück verwandelt werden, doch dazu muss er eine schier unlösbare Aufgabe erfüllen.

Das ist die Bedingung der Fee bevor er zurückverwandelt werden kann. Wird ihm das gelingen??